Создание чата с клиентом и добавление в него сотрудников Б24 с помощью роботов

Данная статья предназначена для специалистов, обладающих практическим опытом настройки роботов и бизнес-процессов. Материал содержит технические детали и требует понимания принципов интеграции и автоматизации.

При отсутствии соответствующего опыта, рекомендуем обратиться к квалифицированному подрядчику или интегратору.

Рассмотрим ситуацию, в которой на определённом этапе сделки вам необходимо создать чат с клиентом в WhatsApp и добавить в него сотрудников портала.

Сделать это можно автоматизированно, последовательно используя комбинацию следующих роботов:

sozdanie-chata-ol.md – робот создаёт чат Открытой линии.
poluchit-informaciyu-o-chate-iz-whatsapp.md – вспомогательный робот, который позволяет получить ID созданного чата. ID будет использоваться в последующих роботах.
upravlenie-otkrytoi-liniei.md и действие Забрать диалог – позволяет закрепить созданный диалог за указанным пользователем.
upravlenie-otkrytoi-liniei.md и действие Присоединиться к открытому диалогу – позволяет добавить указанного пользователя в активный чат.

Выполним добавление и настройку указанных роботов.

Для начала добавим робота «[Олчат] Создание чата ОЛ». Для этого перейдите в Роботы ‒ Создать ‒ Выбор стадии ‒ Другие роботы ‒ [Олчат] Создание чата ОЛ ‒ Добавить.

Выполните настройку робота.

Укажите Линию WhatsApp, для которой производится создание чата Открытой линии.
Введите Номер телефона, для которого будет создан чат.

Нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ».

Теперь необходимо получить ID созданного чата. Сделать это можно с помощью робота «[Олчат] [ОЛ] Получить информацию о чате из WhatsApp».

Добавьте робота тем же методом, который описан выше и выполните его настройку.

Обязательно укажите, что робот должен сработать после предыдущего.
Укажите Линию, для которой осуществляется получение информации.
Введите Номер телефона, для которого осуществляется получение информации.

Остальные настройки можно оставить по умолчанию. Нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ».

Далее, добавим робота «[Олчат] [ОЛ] Управление открытой линией» и выполним его настройку. Для этого перейдите в Роботы ‒ Создать ‒ Выбор стадии ‒ Другие роботы ‒ [Олчат] [ОЛ] Управление открытой линией ‒ Добавить.

Обязательно укажите, что робот должен сработать после предыдущего.
В поле Выберите действие укажите действие Забрать диалог.
Укажите ID чата, для которого будет создан чат. Получить его можно из дополнительных результатов работы робота [Олчат] [ОЛ] Получить информацию о чате из WhatsApp, который был добавлен на предыдущем шаге.
В поле Запускать от имени укажите того пользователя, за кем должен закрепиться диалог.

Нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ».

Последним шагом добавим робота «[Олчат] [ОЛ] Управление открытой линией», который позволяет добавлять в чат сотрудников и настроем его.

Обязательно укажите, что робот должен сработать после предыдущего.
В поле Выберите действие укажите действие Присоединиться к открытому диалогу.
Укажите ID чата, для которого будет создан чат. Получить его можно из дополнительных результатов работы робота [Олчат] [ОЛ] Получить информацию о чате из WhatsApp, который был добавлен на предыдущем шаге.
В поле Запускать от имени укажите того пользователя, кого нужно добавить в чат.

Нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ».

Если в чат необходимо добавить ещё сотрудников – продублируйте последнего робота «[Олчат] [ОЛ] Управление открытой линией» и в поле Запускать от имени укажите пользователя, которого нужно добавить в чат.