Написать первым из CRM

Открытие приложения

• Откройте карточку сущности в Битрикс24.
• В правой колонке в ленте событий (таймлайн) нажмите «Олчат ОМНИ».
• Дождитесь загрузки — откроется окно отправки сообщения.

Выбор коннектора

В открывшемся окне выберите аккаунт (Telegram или МАКС), от имени которого будет отправлено сообщение.

Проверка контакта клиента

Система автоматически подтягивает контакт клиента. Если рядом с контактом отображается зелёная галочка, клиент доступен для отправки сообщения через МАКС.

Если контакт не найден, можно выбрать другой или ввести вручную.

Настройки (шестерёнка)

Под полем для сообщения нажмите значок шестерёнки и настройте параметры:

• Публиковать в открытую линию — сообщение уйдёт клиенту и появится в открытой линии от имени оператора.

  • Если настройка выключена, можно отобразить или скрыть имя оператора.

• Показать имя оператора

  • По умолчанию значение берётся из настройки Открытой линии Информация об операторах в очереди. Если там выбрано «Скрывать информацию об операторах», то в карточке CRM переключатель тоже будет выключен.
  • Сотрудник может изменить настройку только для себя. Его выбор сохраняется и в дальнейшем используется вместо значения по умолчанию из Открытой линии.

  Как работает показ имени:

  • Для файлов — настройка в карточке CRM всегда определяет, будет ли имя сотрудника добавлено перед подписью к файлу.
  • Для текстовых сообщений без публикации в открытую линию — также действует настройка из карточки CRM.
  • Для текстовых сообщений с публикацией в открытую линию — оформление выполняет сам Битрикс24, поэтому показ имени определяется настройкой Открытой линии.
    
  

• Ползунок Создать CRM-активность — рекомендуется выключить.

Отправка сообщения

• Введите текст сообщения.
• При необходимости прикрепите файл с помощью значка скрепки или добавьте шаблон.
• Нажмите кнопку Отправить.