Виджет в карточке CRM

Виджет обеспечивает быстрый доступ из карточки любой сущности CRM к выбору линии, созданию нового чата, переходу в уже созданный чат, шаблонным сообщениям, а также позволяет отправить сообщение клиенту прямо из карточки CRM, не переходя в основное приложение.

Как показать виджет Олчат ОМНИ в карточке CRM

Виджет Олчат ОМНИ отображается непосредственно в сущности после добавления и не требует включения в общих настройках приложения.

Зайдите в карточку сущности CRM.
Нажмите кнопку Выбрать поле.
В открывшемся списке полей установите галочку напротив Олчат ОМНИ и нажмите кнопку Выбрать.
При необходимости нажмите обновите виджет. Он будет готов к работе.

Виджет отображает:

Статусы клиента по всем подключённым мессенджерам (зелёный — онлайн/доступен, серый — недоступен).
Кнопки быстрого действия.

Основные возможности

Написать первым — быстро инициировать переписку с клиентом напрямую из карточки.
Перейти в уже существующий чат.
Выбрать нужную линию (если у клиента несколько подключённых номеров).
Доступ к шаблонным сообщениям.
Отправка сообщения без перехода в основное приложение.

Элементы и кнопки виджета

Выбор линии / коннектора — выберите, от имени какого аккаунта (Telegram или МАКС) будет отправлено сообщение.
Список контактов клиента — отображаются доступные идентификаторы (username Telegram, контакты МАКС и т.д.). Зелёная галочка рядом с контактом означает, что клиент доступен для отправки.
Открыть диалог — переходит в уже существующий чат.
Поле ввода сообщения — введите текст.
Скрепка — прикрепите файл.
Шаблоны — вставьте готовый шаблон сообщения (с подстановкой данных из CRM при наличии).
Шестерёнка (настройки) внизу:
- Публиковать в открытую линию.
- Показать имя оператора — можно выбрать, если сообщение не публикуется в открытой линии.
- Создать CRM-активность.

Попробовать отправить (в первый раз) /Отправить — отправляет сообщение.

После отправки сообщение отображается в таймлайне карточки. Если включена публикация в открытую линию, чат создаётся автоматически.

Особенности первой отправки в МАКС по номеру телефона

В виджете отправки для всех порталов доступна пробная отправка текста по номеру телефона через личный аккаунт МАКС.

Логика работы виджета

Если с клиентом уже существует диалог Открытой линии — он всегда имеет приоритет. Доступны обычная отправка и кнопка Открыть диалог.
Предварительный поиск номера не блокирует попытку отправки. Окончательный результат определяется фактическим ответом МАКС.
При успешной отправке автоматически создаётся диалог Открытой линии. Сообщение отражается в нём один раз, телефон передаётся в Битрикс24.
После объединения лидов (или других сущностей) существующий диалог линии остаётся приоритетным. Приложение не пытается заново связать номер телефона с внутренним идентификатором чата.

Работа при временных ограничениях МАКС

Временные ограничения МАКС не блокируют линию полностью.

Что происходит:

Показывается компактное предупреждение: «Ограничения МАКС · первым писать не рекомендуется».
В уже существующие диалоги можно отвечать как обычно.
Без существующего диалога можно попробовать отправить только текст по номеру телефона.
Файлы и голосовые сообщения недоступны до появления подтверждённого диалога.
Автоматический повтор отправки при неизвестном результате не выполняется.

Важные моменты

Временные ограничения повышают риск отказа при первой отправке. Решение — отправлять или нет — остаётся за пользователем. Если МАКС отклонит сообщение, виджет покажет фактическую ошибку.

Поиск пользователя по номеру может не сработать, если номер скрыт настройками конфиденциальности МАКС (даже если номер виден в приложении на телефоне).

Входящие сообщения при временных ограничениях работают корректно.