Настройка прав

Настройка прав для работы с приложением Олчат ОМНИ осуществляется в нескольких местах на портале Битрикс24. Для корректной работы необходимо выдать права на само приложение, на просмотр страницы приложения, на настройку открытой линии, на карточку CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами) и на коннектор линии тем сотрудникам, чья работа предполагает использование и настройку приложения.

Права на коннектор линии

Доступ к коннектору можно настроить ещё до подключения номера. Это позволяет заранее разграничить права и определить, кто сможет использовать коннектор после его активации.

Возможность выбора коннектора для отправки сообщений доступна всем сотрудникам с правами на использование приложения. Доступ можно разграничить для определённых сотрудников, отделов или групп. Чтобы настроить права:

Перейдите в приложение Олчат ОМНИ в меню слева.
В списке коннекторов откройте нужный (даже если он ещё не подключён).
В меню слева нажмите Доступ к аккаунту.
Выберите пользователей, отделы или группы и нажмите ВЫБРАТЬ.

Настройте права доступа заранее, до сканирования QR-кода. Это позволит избежать ситуации, когда после подключения номера коннектором смогут пользоваться все сотрудники.

Права на приложение

Если в настройках доступа не указаны пользователи, приложение будет доступно всем сотрудникам. Сотрудники без доступа увидят ошибку при попытке открыть приложение.

Доступ к приложению определяется правами в Маркетплейсе Битрикс24:

Перейдите в раздел Приложения → Маркетплейс. В верхнем меню выберите Ещё → Установленные приложения.
Найдите приложение Олчат ОМНИ в списке установленных. Нажмите на три точки (...) на карточке приложения и выберите пункт Доступ.
Определите, какие пользователи или отделы могут видеть и использовать приложение Олчат, и нажмите Выбрать.

Права на открытые линии

Выдача права на настройку открытой линии:

Перейдите в CRM (в систему управления взаимоотношениями с клиентами) → Клиенты → Контакт центр → карточка [Олчат] ОМНИ → Права доступа → Настроить.
В списке ролей добавьте новую роль или отредактируйте набор прав для представленных ролей.
Чтобы сотрудник мог управлять настройками открытой линии, выдайте права на изменение в сущностях Список открытых линий и Общие настройки.
Сохраните изменения.
Затем присвойте роль нужному сотруднику или отделу, выбрав её из выпадающего списка ролей.
Нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ.

Как настроить очередь операторов для открытой линии, можно узнать здесь.

При необходимости можно удалить имеющиеся настройки прав и добавить новые. Чтобы добавить новые права, нажмите на ссылку Добавить право доступа, выберите из структуры компании нужный отдел или сотрудника и присвойте ему необходимую роль. Нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ.

Если необходимо, чтобы сотрудники видели только свои переписки, настройте права таким образом, как показано на скриншоте ниже:

Также имеется возможность немного расширить права сотрудников и выдать им доступ на просмотр истории разговоров, установив в пункте История разговора значение Любые. При этом сотрудники также не смогут подключаться и писать в чат, который за ними не закреплён, если остальные настройки установлены так, как показано на скриншоте ниже:

Доступ к истории разговора зависит от прав пользователя в CRM, и права в ней важнее прав в открытых линиях. Если у сотрудника есть доступ к сделке, он сможет открыть и прочитать диалог из карточки в системе. Например, руководитель сможет ознакомиться с историей чата и проверить, как сотрудник работает со сделкой.

Возможность подключения к разговору также зависит от прав пользователя в CRM. Если у сотрудника есть доступ к лиду или сделке, он сможет подключиться к диалогу. Например, ответственный менеджер в отпуске, а клиент задал в чате вопрос по заказу. Коллега сотрудника с доступом к карточке сможет в любой момент прочитать диалог и продолжить общение с клиентом.

Подробнее с настройками прав для открытой линии можно ознакомиться в статье от Битрикс24 Права доступа на Открытые линии. Обращаем внимание, что статистика разговоров отвечает за то, какие чаты сотрудники смогут видеть в списке диалогов.

Права на карточку CRM

Чтобы сотрудник имел возможность пользоваться приложением из карточки лида или сделки, необходимо настроить права на саму карточку. Для этого перейдите в CRM → Настройки → Настройки CRM → Права → Права доступа.

В списке ролей добавьте новую роль или отредактируйте набор прав для представленных ролей. Для использования приложения сотруднику необходимо установить права на изменение клиента или сделки. Сохраните изменения, затем присвойте роль нужному сотруднику или отделу, выбрав её из выпадающего списка ролей. Нажмите на кнопку Сохранить.

При необходимости можно удалить имеющиеся настройки прав и добавить новые. Чтобы добавить новые права, нажмите на ссылку «Добавить право доступа», выберите из структуры компании нужный отдел или сотрудника и присвойте ему необходимую роль. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Права на просмотр страницы приложения

Право на просмотр страницы приложения и управление его настройками выдаётся только администраторам или всем сотрудникам портала. Перейдите в Олчат ОМНИ → Настройки приложения → Общие и включите/выключите ползунок «Показывать страницу приложения только администраторам».

Установка прав администратора на приложение

Иногда возникает ситуация, когда сотрудника, установившего приложение Олчат, необходимо уволить с портала Битрикс24. Перед этим рекомендуем поменять права на другого пользователя.